年Q板市晶T积涨V面 ，面3液量降场报出货告
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）今年第三季度的市场出货总量为1225万片 ，超大板趋势是面板和电视整机行业笃定的方向。几乎是满载运行。市占率达到8%；台系厂商AUO（友达）出货约410万片，
2023Q3 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，第四季度进入了相对稳定或温和波动状态，
颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。其它面板厂基本躺赢 。
50寸出货同比增长18.8%
，同环比分别下降0.9和1.9个百分点
。分别出货约1000万片和790万片 。2023年第三季度，要不则是主动退出或接受并购 。其中包括CSOT（华星光电） 、台系面板厂Innolux（群创）第三季度出货约820万片
，同比增长7.6% ，
至9月底
，来平衡市场价格。因此Q4面板出货量还将继续下滑 ，
日韩系面板厂第三季度出货总量为692万片，
全行业唯一的头部（年出货6000万片左右）厂商是BOE（京东方） 。八大面板厂出货涨跌各半，而变革后的腰部阵营则出现断档 。线下市场的平均尺寸达63.8英寸；今年前三季度 ，季度出货量应声下跌12.9%
。早前广州工厂曾积极寻求出售，合并市占达到20.9%
，品牌厂在本季度陆续下修采购计划 ，同比提升2.6个百分点 。Sharp在资金周转逐渐良性后
，前三季度合并市占率达到20.5% ，同比上涨11.8%
，同比小幅增长1.6%
，由此可见 ，Innolux（群创） ，
尽管当季份额有所下降，HKC（惠科）
、
韩系厂商的退出和面板价格的上涨 ，面板价格止涨
。粗略估算 ，环比微增0.3% 。当前面板大厂高世代线的稼动率已经下调至70-75% 。较去年同期大幅增长9.7个百分点 。BOE仍是出货份额最大的厂商
，同比下滑3.2个百分点
，同比提升1.5百分点 。比今年第二季度增加0.9英寸 。面板原厂的价格年内难见大尺度下跌
，
根据《11月液晶电视面板价格预测及波动追踪》一文 ，75寸出货约340万片 ，75寸之上产品的出货量约150万片
，面板涨价停留在了既定的9月份
，总量达到2.35亿片
。大陆面板厂CSOT和HKC第三季度分别出货约1240万片和940万片
，出货量约1220万片，充分反映了平均尺寸的升级趋势。LGD广州工厂一直维持产量减半运行。占比33.2%
。在中国市场，其中主力尺寸43寸由大陆三大面板厂主导 ，三家面板厂排名稳定。CSOT增长13% ，较去年同期增长1.5个百分点 。同比降幅达57.2% 。电视整机掀起一轮涨价潮 。比2022年同期提升2.8个百分点
。将面临的选择要不是产品转型至IT或窄众客户和新型场景 ，台系面板厂今年产能稳定 ，Q3出货超330万片 ，其中 ，前三季度累计出货的市占率为10.4%，市场份额为23.9% ，其在第三季度出货约1400万片 ，市占率达到31.8%。
55寸和50寸分别排第三和第四，同环比分别下降1.5和1.3个百分点。市场占比达到了14%，市场份额进一步提升1.8个百分点达到5.8%。长期维持更为激进的稼动率 。较去年同期大幅增长39.7% ，电视终端企业在第三季度被迫掀起涨价潮 。面板价格的高位运行延缓了日韩系全面退出的时间表 ，同环比分别提升2.7和0.8个百分点 。合并市占率为11.8% ，本轮面板的上涨周期主要由大陆面板三强主导 ，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。市场份额同比提升3.4个百分点达到17%；由于今年韩系面板厂的逐步退出 ，真正起量的增长最快将在2024年 。
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告
，到2023年9月 ，同比增长3.4% 。同比下降7%；出货面积123.3M平方米
，65英寸的市场占比已经超越55英寸 ，大尺寸全面大涨
上半年出货量第一的仍然是32寸 ，市场份额达2.5%。单位
：百万片
展望 ：Q4继续下滑
，库存大量消耗完成
，同环比分别下降4.9%和6%；合并市占率为67.3% ，但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握
。洛图科技（RUNTO）预判 ，同比增长约20% ，单边上涨长达7个月 ，大陆系四家面板厂的出货总量为3947万片，市场份额达11.9%， 三 、 从今年1月起，其相对其它面板厂， 厂商格局 ：八大厂涨跌各半；腰部集体转为新长尾 第三季度 ，洛图科技（RUNTO）认为 ，降幅较2022年进一步扩大至7%左右
，55寸出货同环比分别增长20.8%和4.9% ， 除了大尺寸化之外
， 42/43寸上半年排名第二 ，2023年全球电视市场的品牌出货将与2022年大致持平 ， 以55寸为分界线
，第三季度液晶电视面板的平均尺寸为49.6英寸， 2023Q3 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化 数据来源：洛图科技（RUNTO） ，同环比分别大幅增长36.2%和13.1% ，至第三季度末达到今年以来的最高值 ，品牌格局陆续分化。 区域格局：产能调控 ，目前面板价格已然处在相对高位
。平均尺寸首次突破50 ，面板大厂迅速降低稼动率至75%左右 ，同比大幅增长43.6% ，第三季度55英寸及以上产品的出货量占比达到40.5%
， 2023Q3 全球液晶电视面板厂出货量排名 数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，陆系市占率略有下降；台系受益 今年第三季度 ，受核心部件面板成本持续上涨且在高位运行的影响
，单位
：百万片 尺寸格局 ：32寸下降超3成 ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达），日韩系仅剩下Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）在继续支撑 ，但市场也不乏贸易商对价格的扰动 。中国电视市场的大尺寸发展迅速 ， 台系面板厂增长的原因主要在于
， 在面板涨价趋势下 ，也最困难、有可能再引起面板价格的向上波动。一定程度上 ， 在市场格局发生断尾之后
，明年春节期间
，全球液晶电视面板业还有三大显著特点 ： 一
、同比下降11.4%；韩系厂商LGD延续上半年的大幅下降趋势
，日系厂商Sharp（夏普）在第三季度的出货量约为470万片 ，出货量也因此得以大幅提升。按照前期“算好的账” ，主力大尺寸产线几乎持续满产运行。如今 ，到Q3几乎满产运行
。全年出货量降幅扩大至7% 根据面板厂的经营和控盘逻辑 ，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） ，通常选择的是砍掉32寸的生产计划 。预计2023年度 ，同环比分别下降3.7%和3.3%；出货面积达43.0M平方米，BOE的TV面板业务将盈利9亿元左右。 根据洛图科技(RUNTO)零售数据，但出货面积增长的现象
，同环比分别提升4.1和0.4个百分点 ， 进入第四季度 ，较去年同期增加3.8英寸
，线上市场的平均尺寸达60.6英寸 ，从2月起，第三季度采取了较为激进的稼动率 ，厂商坚持“以销定产”策略 。继续抑制了市场需求 ，其中CSOT市占率最高 ，事实上 ，同比下滑24.4% ，接下来的一两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈
， 65寸出货约700万片，本轮涨势基本结束； 二 、同比大幅增长56%，变数最大的时间段
。整机市场的基本面未发生利好反转 ，大幅提升9.8个百分点 ，比2022年同期大幅下降了4.3个百分点 。在接下来的国内“双十一”和北美“Black Friday”大促之后，出货量约1150万片 ，面板大厂在下调稼动率的时候 ，50寸的份额增长一方面因为华星光电T9的量产
，另外台系面板厂Innolux和AUO第三季度出货量增幅均在30%以上 。前三季度的累计出货量为175M片，HKC下降9.6%；两者市占率分别为21.1%和16.1% 。份额达到13.5%，同比提升1个百分点 。中国大陆“BCH”工厂的前后工段都将岁修半月 。较去年同期大幅下降11.7个百分点 。在全球市场的份额随之下降。尾部阵营寻求经营的改善，市场份额19.6%
，若整机厂库存偏低叠加采购订单未跟上
， 从终端需求面来看 ，Innolux今年以来一直处于高稼动率运行 ， 出货量下降 ，市占率为20.8% ，5月份已盈利） 。大陆面板厂的合并占比高达79.3%
，中国大陆电视面板三强在下调产线稼动率之后 ，策略明确转变且成熟
。整机企业均大幅下降了面板采购订单 ，AUO则从Q2开始大幅提高稼动率。并且在相当长的时间里
，今年以来 ，终端需求长期低迷，75+寸的零售量较去年同期大幅增长超过60% 。全球大尺寸液晶电视面板出货量为58.6M片，主力面板厂的经营理念由以前的“满产满销”转向“以销定产”
，各尺寸在年中已经站在盈亏平衡线之上（部分小厂在4 ，成为第三季度增幅最大的工厂；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约360万片，出货约330万片 ，大陆系面板厂今年前三季度累计出货量占全球市场的份额为69.1% ，如之前预期 ，今年第三季度，
全年来看
，广州工厂也计划从2024年恢复满产 。所以看到Sharp和AUO都采取了相对更为激进的稼动策略 ，Sharp从Q2提升稼动率
，单位：%
