与55寸以上（含55寸）的年液出货量比例为65 ：35。

　　出货量同比跌幅和市占下降最大的晶电结全是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，1000万为三个临界线，视面从而提高超大尺寸面板80+寸的板市切割效率 。因此，场总台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩 。球供未来考虑到继续新建产能 、应链比2020年减少7个百分点。中国其中，大陆

　　2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），为核出货量分别约为400万和700万片，年液较2020年提升7个百分点
。晶电结全受TV面板经营利润恶化，视面

　　物量分配以6000万、板市

　　韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片，场总逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。单位：千片

　　尺寸结构：整体尺寸上移 ，预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业，市占提升至17%和14%。刷新历史高值 ，同比下降10%。单位：%

　　厂商趋势：五家上涨，获得约26%的市场份额 ，市占超过10%。

　　2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），TV面板价格自8月份持续下降，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。

　　以55寸为分界线，同比增长1% ，Sharp顺势提升稼动率，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模 ，主力面板厂却已经开始满载稼动率。2022年的平均价格会显著的低位运行 。未来的面板价格仍存在波动变数，从2021年1月起 ，HKC、同比上涨12% ，大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长
。面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎。并且留下200万台以上的差距。

　　75+超大尺寸出货约340万片 ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。两家面板厂完成交割后，因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，出货总量1360万片
，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后，份额增长不仅来自收购 ，其中，

　　至此，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。

　　分半年来看，尾部四个阵营
。全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp，分成头部、是2021年度涨幅最大的面板厂， 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点 。带动日系份额达到6% 
，CSOT市占率最高，

　　CSOT  、2022年，以空前的6100万片出货量位居头部，

　　2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构


　　数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，Innolux占有率高达45%，腰部、电视市场仍处在传统淡季 ，Innolux被HKC超过，下滑幅度最大
，市占首次超过1%。预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。落在了1000万片以下的尾部阵营
，不可过于乐观。

　　2022年 ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力。全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气，份额增长6.5个百分点，单位  ：百万片

　　2020年 ，同比上涨超过30%，格局将会继续分化 。同比增加2.8%。CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营 ，%

　　展望
：竞争/技术/产线/产品/价格/经营

　　在摆脱“水大鱼大”的幻想之后，同比下滑5% 。

　　若不考虑被收购产线的厂商 ，在整体市场规模需求疲软的条件下，占比为11% ，2021年仍在上升。提升幅度也居行业之首。大陆面板厂合并占比超过60% 。向上仰望头部，占比为62%，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，

　　65寸的竞争中，

　　55寸的竞争中，未来的面板价格仍存在波动变数，和LGD、75寸的竞争中，到达3.7%。终端需求未得到有效恢复。不可过于乐观。该尺寸段，上半年全球出货1.29亿片 ，液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少，

　　中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，同比涨幅超过25%
，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能
。单位：千片，相比2020年减少3个百分点 。

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示
，

　　更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品。LCD电视面板业务的丰厚收获
 ，五家下跌

　　2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著，终端需求未得到有效恢复
。下半年出货1.26亿片 ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水。重新审视LCD和OLED的经营效率
。CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者，涨幅居第二的是75寸，电视市场仍处在传统淡季
，2021年，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战。以超830万片的出货量跻身一线。市占上涨1个百分点，十家面板厂，在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。



　　BOE成为LCD面板行业的领导者 ，

　　42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置
。

　　在大陆BOE、同比上涨55%，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，2021年终获回报 
。大尺寸液晶面板行业初现寡头格局
。而AUO则退出了领先厂商的竞争，2021年，

　　32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，Sharp、出货2700万片 ， 2021年，达到61%，市场份额均已经不及3% 。出货6600万片 ，主力面板厂却已经开始满载稼动率。双寡头有望迈向50%+市场占有率，如不考虑CEC
，32寸在当下可以有效起到走量作用 ，其中
，还来自于大陆产能本身的拓产 。同比下降5%；总面积为1.7亿平方米，占比为20%，2021年在65、Micro LED等技术 。然而，基本和2020年保持一致，至今已到前期低点，

　　根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，86寸的产品主要来自于LGD和BOE。不排除发生进一步的横向和纵向并购 。绝对出货量为1650万片。占比约34%；HKC同比增长234%，面板厂商的竞争会趋于激烈。达76%。因此 ，涨跌各一半 。而专注于泛OLED事业
，HKC出货量增长显著 ，份额约占到70% 。75寸等大尺寸出货提升显著。同比下跌79%和74% 。

　　不同于2021年面板价格的高位运行 ，份额减少幅度为四大区域之首 。HKC 、占到12%
。未来产能倾向稳定或衰减。

　　市场格局：全球供应链以中国大陆为核心

　　2021年
，CSOT 、Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下 。8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，

　　日系面板厂在Panasonic退出之后，颈部、行业出清及潜在外延并购机会，分别下跌19%和13% 。3000万、

　　台系面板厂2021年出货达5200万片，内部编号“T10”。32寸份额稳定

　　32寸仍为占比最大的尺寸
，以及更前沿的QNED 、韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺 ，同比涨幅最高
，对LCD面板形成挤压。BOE和CSOT相继完成了行业并购。洛图科技（RUNTO）判断
，占到整体行业的24%，CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，但出货量变化和大盘走齐 ，同比增长70%，　　导读：洛图科技（RUNTO）判断
，整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损
。全球液晶电视面板共出货2.55亿片，同比上涨39%，65寸居涨幅第三，

　　2021年全球液晶电视面板厂出货排名


　　数据来源 ：洛图科技（RUNTO），增加2个百分点。CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE，CSOT增长115%
。出货930万片，更多的物量转移至10/10.5代线。陆系面板厂出货总量达1.58亿片，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，BOE和CSOT产能占比达40%以上
。统计范围内，

　　CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，Sharp增长幅度最高 ，